STR Global中國區市場開發經理周欣女士

　　(邁點網訊封遠群)2015年1月12日，由《外灘畫報》主辦的第五屆酒店設計論壇在上海浦東麗思卡爾頓酒店召開，本次論壇將圍繞『從中國制造到中國智慧』為主題展開討論。對於酒店人而言，對酒店業年度新動向的把握是至關重要的，就此，全球酒店數據最重要的提供者之一STR Global中國區市場開發經理周欣女士在現場為我們帶來中國酒店市場2013年11月至2014年11月的盈利數據並按地域和城市進行分類比較，幫助酒店人獲得2014年度的三大關鍵數據——入住率、平均房價、以及可售房收入。那麼大數據背後究竟藏著什麼樣的業界動向?

　　以下為現場實錄——

　　大家早上好，我是來自STR Global的市場開發經理周欣。感謝最佳設計酒店論壇組委會的邀請，今天我希望能夠以客觀數據所反應的宏觀市場趨勢，以及未來發展前瞻，為大家之後的頭腦風暴做個熱身，同時也希望為大家帶來更多的話題。

　　　1.全球與亞太區酒店的趨勢

　　在剛剛過去的14年中國酒店業發生了很多大事，其中一件就是眾多知名公司的海外市場擴張，收購酒店管理公司這些行為都受到全球酒店業的矚目，也使我們國內酒店越來越關注全球的市場行情，先瀏覽一下全球和亞太區的趨勢。我相信大家感興趣的是未來新增供給。我帶領大家走上一條復蘇之路，看看在08金融危機年之後各國的酒店行業走過了怎樣的復蘇步伐。

　　首先2009年是困境的一年，值得注意的是在這一年，整個美洲地區仍然將近18萬間客房的新增供給，亞太區新增11萬間客房。到2010年少數國家包括巴西、德國等等有所增長。2011年更多國家走上復蘇之路，東南亞印尼、馬來西亞、新加坡呈現開始復蘇的態勢。到2012年全球經濟危機四年之後終於有一半的國家呈現了綠色的復蘇跡象，而美國和澳大利亞作為主要的市場第一次有了復蘇跡象。

　　在這個過程中，中國在經濟危機4年之後中國是呈現不同程度的紅色，12年和08年的差距縮小到10%以內，但2013年當全球60%的國家都扭轉形勢的時候，中國再次變得更紅，印度與08年的差距降低了30%以上。2014年雖然目前還沒有全年數據比較，截至14年12月份與13年同期相比，全球各地每間可售房收入的變化，美洲和歐洲地區持續穩定增長，北美增長主要是來自入住率的增加，在中東增加入住率的同時，非洲地區在平均房價上有一定程度的提高。

　　再看一下亞洲的情況，亞太地區與去年同期持平，至少這個數據已經呈現正數，希望是給大家積極的信號。現在具體看一下亞洲的情況。

　　當我們談到亞太區市場趨勢通常都以本地匯率作比較，這樣排除了亞太區各國貨幣對美金匯率變化的影響。剛纔說到整個亞太區與去年同期相比增長0.8%，實際上各個區域情況不同。澳大利亞以及太平洋地區如果忽略匯率的影響，他們在入住率和平均房價兩方面都實現了增長，因此每間可售房收入增加49%。新加坡、馬來西亞、印尼都在平均房價有所拉動，但是泰國的入住率下降，導致整個地區每間可售房收入依然是下降，但是孟買地區呈現增長。中國所在的東北亞地區1%的增長是來自日本市場的帶動。

　　　2.各國酒店業績表現

　　下面一起看一下各個國家的業績表現有什麼不同。這裡體現的是亞太區及英美各國業績同比變化率。英國和美國得益於他們保守的新增供給的變化率，入住率和平均房價都實現了增長，日本和新加坡的入住率達到80%以上，因此入住率的增幅不是很明顯，但是日本的平均房價大幅度提昇吸引了行業的關注，再加上2010奧運會的契機，針對本國的入住率討論又熱起來。剛剛談到了泰國受政治因素的影響，整個國家入住率下降13%，其中曼谷下降19%，普濟島下降5.8%。

　　最後看一下印度和中國，在這樣一個變化的情況下，大家覺得中國平均每間可售房收入會是怎樣的變化?一起看一下。首先看到截至14年11月份中國市場的每間可售房降低1%，東北亞地區總體是增長1%，是受到日本市場的帶動，但中國仍然是下降1%，相比13年降幅縮小很多。從12年到14年11月份市場供需比變化率和每間可售房收入的關系。12年中國市場需求的增長雖然是快於供給增加的情況，但是每間可售房收入仍然是下降的，這是因此受到當年平均房價下降的影響，到13年情況更加惡化，因為這一年市場需求的增長甚至低於供給增加的，所以平均每間可售房收入持續下跌。到14年年初市場需求終於振蕩上揚，超過供給變化的增長。在需求的拉動下，每間可售房收入開始呈現向上走的趨勢，雖然還是負數，但是這樣長時間的上揚趨勢也是能夠給到業內很多信心。

　　　3.中國市場解析

　　2014年1到11月份中國市場供給增加5%，需求增加7.1%，這樣的差距也帶來中國市場入住率2%的增長，在14年前11個月達到66.2%。如果按照不同等級看一下供需的情況，可以看到高端中等偏向，及經濟型酒店供給和需求的增加不是同步的，因此入住率的增長非常有限，奢華和超高端酒店市場需求的增長比供給的增加多很多，奢華酒店在14年入住率增加3%，超高端酒店增加5%，但是所有等級酒店的平均房價都是下降的。

　　再看一下不同市場的表現，首先是10個城市，這10個城市有個共同特點，就是這10個城市在入住率上都實現了增長，但是在平均房價方面普遍下跌，除了上海和香港之外。國家政策對酒店行業的影響被視為平均房價下跌主要因素，當然政策影響並不單單是平均房價，同時也使會議市場這樣的非常重要的細分市場大幅萎縮，北京就是在這方面受到影響最大的市場，入住率的增加非常微小。

　　而杭州和三亞作為國內最熱門的旅游目的地，入住率增加非常明顯，但是為什麼ADR(平均房價)還是降低?這是因為在市場上有很多新開的酒店增加了市場競爭。大家都知道在三亞海棠灣都是奢華酒店，但是他們都以犧牲平均房價增加入住率。這6個城市也有一個共同特點，就是入住率全部下降，這6個城市中市場需求並沒有增加的情況下，新增供給大幅增長，導致入住率的下降。由於奢華和超高端品牌增加，雖然整體的ADR水平並不高，但還是拉高了市場平均水平。

　　　4.新增供給及未來市場預測

　　既然談到新增供給，下面就看一下新增供給以及我們對未來市場的預測。2014年1到11月份，根據STR Global的數據未來全球一共要增加137萬間客房，其中亞太區佔到40%，北美33%，接下來是東歐、拉丁美洲。全球新增供給量排名前十的國家。中國排名第二，在亞洲所佔40%的比例中，代表了54萬間客房，中國佔到其中55%，新增29萬間客房。印尼12%，新增6.6萬間，印度10%，新增5.7萬。可以看到排名靠前的國家，中國未來新增供給每家酒店平均是288間左右，印尼和印度是在150間客房，比較專注於中等質量的酒店。

　　看一下中國主要城市新增供給，我分成四個級別：首先是新增供給在10%以內的城市，北上廣深，這四個城市市場飽和，投資者態度比較謹慎;第二組是未來新增供給達到10%到20%的城市，廈門、西安、三亞、杭州;第三組新增供給增加10%到20% ，這些城市和前面一組的區別是什麼呢?第四組是未來新增供給達到20%以上的城市，有鄭州、成都、重慶。

　　首先解釋一下為什麼把三亞放在第二組別，三亞未來新增供給38.9%是全國最高的，但是業績指標上看到由於旅游的興旺入住率還在增加，雖然房價下降但這也是對消費者的好處，所以前景相對樂觀。放在黃色區域的城市為什麼特別指出?這就是剛剛分享的六個市場，這六個地區的供給在大幅增長，這將帶來什麼情況?相信大家都有不同的想法。

　　最後我們將談到市場預測，STR Global和我們的合作伙伴合作對這個作出研究，STR Global提供歷史數據，合作伙伴從宏觀經濟以及宏觀酒店經濟的角度做分析，共同做出市場預測。市場預測這樣的預測是隨著市場情況的不斷變化有所變化的。

　　這裡是11月份的預測報告，綠色代表預測15年平均每間可售房收入在這些市場會有增加，紅色代表有降低，中間靠上的是北京，預測北京會增加，香港也會增加，可以判斷出來香港比北京增長略高，新加坡也是綠色，東京是紅色，莫斯科也是紅色。

　　影響市場預測的因素有很多，昨天看到媒體上公布的2015年中國經濟增長的目標是7%，而我們下一個演講嘉賓也會談『新常態』酒店應該如何發展，這些都是影響市場預測的因素，如果大家對這些有很大的興趣，可以聯系訂閱這份報告，報告裡面包含詳細的分析。

　　非常開心今天能夠借助國際設計酒店論壇這個平臺推動酒店行業專業人士對酒店市場數據的關注，希望我們的數據能夠幫助中國的酒店業和酒店人從中國制造到中國智慧。謝謝大家!