『第三方支付在中國市場血拼了十年,最後拼得都無法生存下去。』匯付天下有限公司旗下子公司匯付金融總裁劉鋼對記者表示。
2011年之前,支付業還是只有支付寶、匯付天下、快錢、銀聯商務等幾家大巨頭的行業,但從央行2011年發牌算起,短短3年內第三方支付企業已經近300家,其中一半以上有POS收單業務。截至2014年年末,包括BAT在內的國內獲第三方支付牌照企業增至269家,支付行業面臨業務單一、同質化競爭嚴重的局面;另一方面,監管部門對行業的違規處罰更加嚴厲。
2014年可以說是中國POS行業有史以來罰款涉及面最廣,罰款金額最多的一年。從2014年年初,央行開始整肅POS收單行業。2014年3月,央行下發通報,要求從4月1日起,8家機構全國范圍內暫停接入新商戶。
所謂POS收單業務,就是支付機構尋找商家並為其安裝POS機,引導其刷卡收款並從中獲得手續費。在2012年和2013年,POS收單業務成為不少第三方支付公司最主要的業務,部分第三方支付機構超過50%的收入來自於POS收單。
銀聯的數據顯示,2014年上半年,全國確認POS收單違規商戶46,936戶,佔活動商戶的5.84%,與2013年底相比,違規商戶的增長已翻3倍;在46萬違規商戶中,有77%來自第三方支付機構,其餘來自銀行類機構。違規行為包括各種形式的套碼以進行費率套利,甚至不惜偽造一切所需文件、售賣銀行的交易通道、隨意出售POS機,而POS機是信用卡套現產業鏈中不可或缺的工具。
2014年9月,央行對POS收單業務再發懲罰意見。這次央行叫停並要求匯付天下一年內有序退出15個省市的現有收單業務,富友及易寶將撤離7個省的收單業務,隨行付將撤離5省兩市的收單業務。『所列省市之外的地區繼續停止發展新商戶,並對所有存量商戶和受理終端按規定進行全面清理。』
2014年12月26日,銀聯正式下發《銀聯卡受理市場違規約束實施細則》,據了解,新五號文執行力度是之前的2倍-5倍,對部分嚴重違規的行為不再給予整改期。央行和銀聯整治收單市場的決心可見一斑。
支付市場銀聯根基龐大,而各家第三方支付企業的支付業務模式也較為同質化,一些銀行也在加入收單市場。眾多入局者使得行業利潤不斷攤薄,第三方支付業務擴張突圍,尋找新的利潤增長領域成為必然。
從第三方支付誕生起,行業逐漸發展成兩大模式,以支付寶為代表的B2C模式和以匯付天下為代表的B2B模式,也稱獨立第三方支付。背靠阿裡、騰訊,支付寶和財付通試圖通過O2O的方式滲透至線下市場,而獨立第三方支付機構因缺乏入口及流量導入,錯過了搶佔C端客戶的窗口期,只能把目光投向互聯網金融領域。
業內人士普遍認為,傳統的線下收單業務已經趨於『微利』,而支付的背後是商戶真實的資金流和信息流,如何利用已有數據和資源開拓新的商業模式,這是獨立第三方機構尚待挖掘的金礦。
界面新聞記者了解到,監管層對第三方支付機構線下收單業務的不斷收緊,對第三方支付機構匯付天下的交易量增長帶來直接衝擊。從2006年起步,匯付天下在4年之內交易量實現了1000億元的突破。在2011、2012、2013年連續三年的時間裡,交易量平均同比增長300%。而在2014年全年,匯付天下交易量為1.4萬億,相比2013年的1.24億僅增長13%。
受支付業務趨薄的利潤及從嚴的監管政策影響,獨立第三方支付機構謀求轉型的需求愈發迫切,力爭將線下業務的損失盡可能地通過其他途徑彌補回來。
通過近半年的轉型嘗試,匯付天下的轉型已經初顯成效。這家公司在去年10月成立匯付數據、匯付科技、匯付金融三家子公司,分別負責支付、賬戶托管和理財業務,實現綜合金融服務商的初步轉型。
匯付天下董事長周曄曾提出『金融化』是匯付天下的終極目標,這與核心管理團隊金融出身的背景有關,但更因為周曄一直以來堅持的觀點是:『支付早晚會淪為一個工具,而金融的生意是永恆的。』
近日,匯付天下綜合金融戰略再下一城,其與天津股權交易所、愛建信托、華商證券等多家金融機構簽訂合作協議,擴展銷售平臺『雲財富』的產品來源渠道。來自匯付金融的數據顯示,『雲財富』在全國建立了50家線下財富管理中心,搭建了『線上+線下』的銷售模式,並在去年實現500億銷售額。『雲財富』銷售的包括信托資管、基金、保險、債券等產品,其中信托及小額理財產品銷售總額超400億元,為匯付天下帶來豐厚的收益。
易觀分析師李燁指出,在支付2.0時代,第三方支付公司通過多年積累的用戶數據,形成信息流、資金流的閉環,在這之上發展理財、融資、營銷等多元化跨界服務,成為業務開拓的新亮點。未來行業的界限越來越模糊,跨界合作將成為常態。
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